تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقوة خلال تعاملات الخميس، مع تصاعد الضغوط على الأسواق بفعل الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة وقفزة أسعار النفط، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى استمرار التضخم ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 436 نقطة، أو 0.9%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.7%.
وتزامن ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 5.331%، قرب أعلى مستوياته منذ عام 2002، بينما اقترب عائد السندات لأجل 30 عامًا من أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 5.702%.
وزادت تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من الضغوط، بعدما قال إن البنك قد يحتاج إلى تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمرت البيانات الاقتصادية وفق التوقعات، بهدف إعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
وفي سوق النفط، قفز خام برنت بنحو 4% إلى حوالي 104 دولارات للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% إلى حوالي 92 دولارًا، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
تحركات الأسهم
انعكست هذه التطورات بشكل واضح على الأسهم الأكثر حساسية لارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع المصرفي في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
وانخفض سهم إنتل بأكثر من 2%، كما تراجع سهم مارفل تكنولوجي بأكثر من 2%، بينما هبط سهما بنك أوف أمريكا وسيتي جروب بنحو 1% لكل منهما.
في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات قوية بسبب أخبار خاصة بالشركات. وقفز سهم هيمونيتكس بنحو 8% بعد إعلان شركة «سي إس إل» توقعها استكمال طرح منصة الشركة الخاصة بفصل بلازما الدم في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2027.
كما قفز سهم وولفسبيد بأكثر من 15% بعد حصول شركة تصنيع الرقائق على قرض مشروط بقيمة 1.5 مليار دولار من وزارة الدفاع الأمريكية، في إطار تمويل يمتد لمدة 30 عامًا لدعم الإنتاج المحلي.
أما سهم برودكوم فتراجع بنحو 2% في تداولات ما قبل السوق، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة تعمل على ترتيب تمويل يتجاوز 50 مليار دولار مرتبط بالرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي التي تطورها بالتعاون مع «أوبن إيه آي».
الأسواق العالمية
امتد الضغط إلى الأسواق العالمية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.85%، وانخفض فوتسي 100 البريطاني 0.44%، وكاك 40 الفرنسي 0.81%، وداكس الألماني 0.77%.
وفي آسيا، هبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.42%، وتراجع كوسبي الكوري الجنوبي 2.62%، فيما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني 1.09%.
ورغم موجة البيع الحالية، يترقب المستثمرون بداية موسم نتائج الأعمال باعتباره عاملًا قد يخفف ضغوط أسعار الفائدة. وتشير تقديرات «فاكتست» إلى نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 30% خلال الربع الثالث، وهو ما سيكون ثالث ربع متتالٍ يتجاوز فيه نمو الأرباح 25%.
